百会CRM介绍

    百会CRM能够帮助您的公司抓住销售商机、维护客户关系、管理销售团队、提高销售业绩、增强客户满意度。百会CRM采用领先的SAAS模式，使得网络办公不受地域和时间限制，随时掌握营销情况以及客户情况，并且可以根据实际需要添加或调整新功能模块，随时满足您的需要。

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百会CRM功能模块

自定义客户卡

联系计划与提醒

客户价值评估

客户等级分类

日历

工作流程

产品管理

合同管理

订单管理

Email群发

销售漏斗

客户跟进分析

客户来源分析

票务管理

行业发展分析

 




    以上功能模块确保了百会CRM能为企业用户提供最出色的解决方案。

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百会CRM产品特色

  • 1. 百会特有的市场活动及案例模板，让你有效监测市场活动的预算与效果。
  • 2. 强大的自定义模块，应用随心所欲，提供您需要的一切数据。
  • 3. 协同办公，网络不受地域和时间限制，随时查看销售情况。
  • 4. 实时掌控销售线索及潜在客户，宝贵商机一击即中。
  • 5. 随时随地掌握市场活动状况，使您更加有效地控制成本。
  • 6. 强大的业务机会管理、预测、报表功能，独特的自定义分析及可制定仪表板功能，是保证正确商务决策的必备条件。
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百会CRM的实施阶段

    一. 计划编制 假定您拥有市场，销售和客户支持/服务流程，需要正规的CRM管理系统。


    二. 客户关系管理系统的原型化 根据组织的业务流程，对CRM系统进行原型化设计（使用百会CRM系统，可以省去这个阶段）


    三. 系统定制/集成

第1步:添加用户
1. 到http://i.baihui.com与百会CRM服务签约，注册用户。


2. 在 百会CRM中添加少量的用户，这样您可以访问所有的多用户功能，例如用户的安全管理，有效数据导入等等。

 

    您可以按如下方法添加第一个用户: 设置-->管理设置-->添加用户

    您还可以添加额外的用户，通过：设置-->管理设置-->用户-->创建新的用户

    您也可以添加您公司的详细信息，通过：设置-->管理设置-->公司明细

 

    在公司信息页面中，指定公司的详细信息，货币类型，时区，首选语言和其他的详细信息。


第2步:定制模块和字段
    默认情况下，在用户界面中提供了一些常用的CRM特定的字段。首先，需要浏览所有的模块和各模块中的不同字段，然后按照您的销售、市场和支持流程的 需要，提出启用/禁用的模块和字段。最后根据您的组要定制模块和字段的名称。


    作为定制的另一部分，您可以添加新的字段，删除一些已存在的字段，添加/修改/删除下拉列表的值，更改页面布局中字段显示次序，更改相关的列表视 图，按照您的行业需求重命名页签等。

第3步:创建访问控制列表(角色)

    当定制了模块后，您可以创建角色并且把它与用户关联，这样，就可以根据赋予给他们的权限来访问相应的模块/功能/字段。

 

    创建角色并按照角色性质启用/禁用某些模块/功能/字段。

    现在在设置页面浏览您的定制，并添加/删除某些字段。您也可以按照您的行业的专业术语来重命名模块，按照您的客户关系管理流程来定制模块画面。


四. 用户测试
    导入您自己的数据，使用添加的用户并测试多用户功能。


五. 在组织内推出CRM系统

    全面测试完成后，可在组织内推出CRM系统。
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登入和退出百会

    要登录百会CRM服务/软件，您必须拥有合法的登录信息，例如百会CRM系统网址，用户名，用户密码。您可以从百会 CRM管理员收到一封有关您登录详细信息的通知。如果您有任何登录方面的问题，请联系您的系统管理员。


小提示:您可以将百会 CRM网址做成书签，这样一来再次访问的时候就会方便多了。

    登录到百会CRM的步骤：

  • 1. 打开Web浏览器然后链接到百会 CRM的服务器上(例如，http://crm.baihui.com);
  • 2. 在登录页面，输入用户名和用户密码;
  • 3. 点击登录按钮。打开百会CRM的主页。更多详细信息请参阅了解百会CRM的用户界面部分。



    从百会CRM中退出：
    在百会CRM主页中，点击退出链接。

 

    注意:如果您不使用百会 CRM超过30分钟系统就会帮您退出系统，您需要从新登录。这个设置可以在您不在计算机前的时候有效防止非法用户盗用您的帐号访问系统。
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修改密码

    强烈建议您在第一次登录后修改您的用户密码来提高安全性。

修改密码的步骤：

  • 1. 在百会CRM主页中，在页面的右上角点击设置链接；
  • 2. 在设置页中，点击个人设置链接；
  • 3. 在个人设置页面中，点击修改密码链接；
  • 4. 在修改密码页面中，输入旧的密码和新的密码，以及确认新密码， 并且确认无误；
  • 5. 点击保存按钮；
  • 6. 退出百会CRM系统然后再使用新的用户密码登录。



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了解百会CRM的用户界面

当登录百会CRM之后，显示的主页包括如下部分:
  •     在百会CRM主页中，在页面的右上角点击设置链接；
  •     在设置页中，点击个人设置链接；
  •     在个人设置页面中，点击修改密码链接；
  •     在修改密码页面中，输入旧的密码和新的密码，以及确认新密码， 并且确认无误；
  •     点击保存按钮；
  •     退出百会CRM系统然后再使用新的用户密码登录。

百会CRM主页


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系统管理员的功能

1. 用户管理
    • 管理用户
    o 创建用户
    o 指派角色给用户
    o 修改用户的密码
    o 重设用户的密码
    o 休眠用户
    • 管理角色
    o 创建角色
    o 指派模块给角色
    o 模块级访问控制
    o 字段级访问控制

2. 定制
    • 创建自定义字段

    o 文本
    o 数值
    o 百分比
    o 货币
    o 日期
    o 电子邮件
    o 电话
    o 选择列表
    o URL
    o 文本域
    • 修改不同的模块中的选择列表的值
    • 定制不同模块的页面布局
    • 定制模块中的相关列表视图
    • 用行业术语重命名模块

3. 数据管理
    • 从其他的应用程序导入数据

    • 导出数据到其他的应用程序
    • 从其他的CRM应用程序中移植数据

了解更多百会CRM功能介绍，请下载百会CRM使用说明
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